Kina sada proizvodi 80% svjetske proizvodnje neodimij-prazeodimija, kombinacije rijetkih zemnih metala vitalnih za proizvodnju visokočvrstih permanentnih magneta.
Ovi magneti se koriste u pogonskim sklopovima električnih vozila (EV), tako da će očekivana revolucija EV-a zahtijevati rastuće zalihe od rudara rijetkih zemalja.
Svaki pogonski sklop električnog vozila zahtijeva do 2 kg neodimij-prazeodimijevog oksida - ali vjetroturbina s direktnim pogonom od tri megavata koristi 600 kg. Neodimij-prazeodimij se nalazi čak i u vašem klima uređaju na zidu ureda ili kuće.
No, prema nekim predviđanjima, Kina će u sljedećih nekoliko godina morati postati uvoznik neodimij-prazeodimija - a, trenutno, Australija je zemlja u najboljem položaju da popuni tu prazninu.
Zahvaljujući Lynas Corporation (ASX: LYC), zemlja je već drugi najveći svjetski proizvođač rijetkih zemalja, iako još uvijek generira samo djelić kineske proizvodnje. No, predstoji još mnogo toga.
Četiri australske tvrtke imaju vrlo napredne projekte uzemljenja u zaleđu, gdje je fokus na neodimij-prazeodimiju kao ključnom proizvodu. Tri od njih nalaze se u Australiji, a četvrta u Tanzaniji.
Osim toga, imamo i Northern Minerals (ASX: NTU) s vrlo traženim teškim rijetkim zemnim elementima (HREE), disprozijem i terbijem, koji dominiraju u svom nizu rijetkih zemalja u projektu Browns Range u Zapadnoj Australiji.
Od ostalih igrača, SAD ima rudnik Mountain Pass, ali on se oslanja na Kinu za preradu svoje proizvodnje.
Postoje razni drugi sjevernoamerički projekti, ali nijedan se ne može smatrati spremnim za gradnju.
Indija, Vijetnam, Brazil i Rusija proizvode skromne količine; u Burundiju postoji operativni rudnik, ali nijedan od njih nema sposobnost stvaranja nacionalne industrije s kritičnom masom u kratkom roku.
Northern Minerals morao je privremeno zaustaviti svoj pilotni pogon Browns Range u Washingtonu zbog ograničenja putovanja koje je država nametnula u svjetlu virusa COVID-19, ali tvrtka je proizvodila proizvod koji se može prodati.
Alkane Resources (ASX: ALK) se ovih dana više fokusira na zlato i planira izdvojiti svoj projekt Dubbo Technology Metals nakon što se smire trenutne turbulencije na burzi. Operacija će se tada trgovati odvojeno pod nazivom Australian Strategic Metals.
Dubbo je spreman za gradnju: ima sva ključna savezna i državna odobrenja, a Alkane surađuje s tvrtkom Zirconium Technology Corp (Ziron) iz Južne Koreje na izgradnji pilotnog pogona za čiste metale u Daejeonu, petom najvećem gradu Južne Koreje.
Dubbovo ležište sadrži 43% cirkonija, 10% hafnija, 30% rijetkih zemalja i 17% niobija. Prioritet tvrtke u rijetkim zemljama je neodimij-prazeodimij.
Hastings Technology Metals (ASX: HAS) ima svoj projekt Yangibana, koji se nalazi sjeveroistočno od Carnarvona u Washingtonu. Posjeduje ekološke dozvole savezne države za rudnik na otvorenom kopu i postrojenje za preradu.
Hastings planira započeti proizvodnju do 2022. godine s godišnjom proizvodnjom od 3400 tona neodimij-prazeodimija. To, uz disprozij i terbij, trebalo bi ostvariti 92% prihoda projekta.
Hastings pregovara o desetogodišnjem ugovoru o otkupu s njemačkim Schaefflerom, proizvođačem metalnih proizvoda, ali ti su razgovori odgođeni zbog utjecaja virusa COVID-19 na njemačku automobilsku industriju. Također su vođeni razgovori s ThyssenKruppom i kineskim partnerom za otkup.
Arafura Resources (ASX: ARU) započela je s radom na ASX-u 2003. godine kao nalazište željezne rude, ali je ubrzo promijenila smjer nakon što je preuzela projekt Nolans u Sjevernom teritoriju.
Sada se očekuje da će Nolans imati vijek trajanja rudnika od 33 godine i proizvoditi 4.335 tona neodimij-prazeodimija godišnje.
Tvrtka je izjavila da je to jedini pogon u Australiji koji ima odobrenje za rudarenje, vađenje i odvajanje rijetkih zemalja, uključujući rukovanje radioaktivnim otpadom.
Tvrtka cilja na Japan za prodaju neodimij-prazeodimskog otkupa i ima opciju od 19 hektara zemljišta u engleskom Teessideu za izgradnju rafinerije.
Lokacija Teesside je u potpunosti odobrena i sada tvrtka samo čeka da joj tanzanijska vlada izda dozvolu za rudarenje, što je konačni regulatorni zahtjev za projekt Ngualla.
Iako je Arafura potpisala memorandume o razumijevanju s dvije kineske strane koje preuzimaju proizvode, u njezinim nedavnim prezentacijama naglasili su da je njezino „angažiranje kupaca“ usmjereno na korisnike neodimij-prazeodimija koji nisu usklađeni sa strategijom „Proizvedeno u Kini 2025.“, što je pekinški nacrt prema kojem bi zemlja za pet godina bila 70% samodostatna u visokotehnološkim proizvodima - i to je veliki korak prema globalnoj dominaciji u proizvodnji tehnologije.
Arafura i druge tvrtke dobro su svjesne da Kina kontrolira veći dio globalnog lanca opskrbe rijetkim zemnim metalima - a Australija, zajedno sa SAD-om i drugim saveznicima, prepoznaje prijetnju koju predstavlja kineska sposobnost odvraćanja projekata koji nisu iz Kine.
Peking subvencionira operacije s rijetkim zemnim metalima kako bi proizvođači mogli kontrolirati cijene - a kineske tvrtke mogu ostati u poslu dok tvrtke koje nisu iz Kine ne mogu poslovati u okruženju s gubitkom.
Prodajom neodimij-prazeodimija dominira China Northern Rare Earth Group, dio šangajske burze, jedno od šest državnih poduzeća koja se bave rudarenjem rijetkih zemalja u Kini.
Dok pojedinačne tvrtke utvrđuju na kojoj razini mogu dostići točku rentabilnosti i ostvariti profit, pružatelji financiranja obično su konzervativniji.
Cijene neodimij-prazeodimija trenutno su nešto ispod 40 USD/kg (61 AUD/kg), ali podaci iz industrije procjenjuju da će biti potrebno nešto bliže 60 USD/kg (92 AUD/kg) kako bi se oslobodile kapitalne injekcije potrebne za razvoj projekata.
Zapravo, čak i usred panike uzrokovane COVID-om-19, Kina je uspjela povećati proizvodnju rijetkih zemalja, s izvozom u ožujku koji je porastao za 19,2% u odnosu na prethodnu godinu na 5.541 tonu - što je najveća mjesečna brojka od 2014. godine.
Lynas je također imao solidne brojke isporuka u ožujku. Tijekom prvog tromjesečja, proizvodnja rijetkih zemnih oksida iznosila je ukupno 4.465 tona.
Kina je zbog širenja virusa zatvorila velik dio svoje industrije rijetkih zemalja tijekom cijelog siječnja i dijela veljače.
„Sudionici na tržištu strpljivo čekaju jer nitko u ovom trenutku nema jasno razumijevanje što budućnost nosi“, savjetovao je Peak dioničarima krajem travnja.
„Nadalje, shvaća se da na trenutnim razinama cijena kineska industrija rijetkih zemalja jedva posluje s profitom“, navodi se.
Cijene raznih rijetkih zemnih elemenata variraju, odražavajući potrebe tržišta. Trenutno je svijet obilno opskrbljen lantanom i cerijem; s drugima ne toliko.
U nastavku je pregled cijena za siječanj — pojedinačne brojke su se malo pomaknule u jednom ili drugom smjeru, ali brojke pokazuju znatne razlike u procjenama. Sve cijene su izražene u američkim dolarima po kg.
Lantanov oksid – 1,69 Cerijev oksid – 1,65 Samarijev oksid – 1,79 Itrijev oksid – 2,87 Iterbijev oksid – 20,66 Erbijev oksid – 22,60 Gadolinijev oksid – 23,68 Neodimijev oksid – 41,76 Europijev oksid – 30,13 Holmijev oksid – 44,48 Skandijev oksid – 48,07 Prazeodimijev oksid – 48,43 Disprozijev oksid – 251,11 Terbijev oksid – 506,53 Lutecijev oksid – 571,10
Vrijeme objave: 04.07.2022.